丹波の国大江山に住む鬼人茨木童子は、都羅生門戻り橋に現れては夜な夜な悪行を尽くしていた。
時の武将源頼光の家臣渡辺綱がこれを征伐に向かうが、茨木童子の妖術にかかり苦戦を強いられる。
しかしそこに坂田金時現れ、渡辺綱は助勢を受け、茨木童子の片腕をみごと切り落とすが、茨木童子は鬼人酒呑童子に助けられ大江山へ退散する。